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喜讯!中德证券助力中国建材30亿元可续期公司债

  即日,中德证券举动联席主承销商得胜实行了中邦筑材股份有限公司公拓荒行2020年公司债券(第三期)的发行事务。本期债券的发行周围为30亿元,分为两个种类,种类一发行周围为20亿元,克日为2+N年期,票面利率为3.79%;种类二发行周围为10亿元,克日为3+N年期,票面利率为4.10%。发行人主体评级为AAA,债项评级为AAA。基于对发行人战术、规划绩效和他日成长等的充塞认同,投资者认购踊跃,两个种类的全场认购倍数分离为4倍和6.2倍。

  据悉,中邦筑材股份有限公司(以下简称“中邦筑材”)控股股东为中邦筑材集团有限公司(以下简称“中邦筑材集团”)。中邦筑材集团是邦务院邦有资产监视执掌委员会直接受理的主旨企业,2019年天下500强排名第203位。

  发行人是中邦筑材集团旗下筑材产物板块重点企业,闭键规划水泥、新资料、工程办事三大主生意务。建材公司官网中邦筑材近年来均博得了较疾成长,建材公司转让已成为环球最大的水泥分娩商、建材公司环球最大的商品混凝土分娩商、环球最大的石膏板分娩商、建材公司有哪些部门天下最大的风电叶片筑设商,天下领先的玻璃纤维分娩商、邦际领先的玻璃和水泥分娩线策画及工程总承经办事供应商。

  截至2019年尾,中邦筑材水泥产能约5.21亿吨,位居天下第一;商品混凝本地货能约4.6亿立方米,位居天下第一;石膏板产能27.52亿平方米,位居天下第一;风机叶片产能15.85GW,位居天下第一。

  中德证券举动本期债券的联席主承销商,通过与发行人、禁锢部分保留延续踊跃的疏通,配合其资金需求实时制订发行谋略,并赶早展开投资者交换和出卖订价等方面的事务,为本期债券的得胜发行打下了坚实的底子。过程归纳阐述债券利率走势、商场资金面及机构需说情况后,中德证券与投资者开展了踊跃深切的疏通交换并向发行人筑言,支配了有利的发行窗口,最终以较低的票面利率得胜地实行了此次发行。

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